Jetzt beraten lassen

Sind Sie bereit für den Ruhestand?

Unser Online-Check hilft Ihnen, den Überblick zu behalten und gezielt wichtige Punkte zu erkennen.

Transparenz gewinnen

Sie erhalten eine ehrliche Einschätzung Ihrer Situation.

Zeit sparen

Kurzer, strukturierter Ablauf ohne Wartezeiten.

Individuell abgestimmt

Fragen passen sich Ihrer Lebenslage an.

So läuft der Check ab

1

Angaben machen

Sie beantworten online einige gezielte Fragen zu Ihren bisherigen Vorsorgeschritten, aktuellen Lebensumständen und Ihren Erwartungen für den Ruhestand.

2

Ergebnisse prüfen

Direkt nach Abschluss sehen Sie eine übersichtliche Auswertung. Diese zeigt Stärken, Lücken und individuelle Schwerpunkte für Ihre weitere Planung.
3

Beratung anfordern

Mit Ihren Ergebnissen können Sie eine persönliche Beratung anfordern, um gezielt offene Punkte zu klären und Empfehlungen zu erhalten.

So bereiten Sie sich vor

Diese Tipps erleichtern das Ausfüllen des Online-Checks

Organisation

Aktuelle Unterlagen bereitlegen

Sammeln Sie Dokumente zu bestehenden Vorsorgen, Versicherungen und sonstigen Rücklagen. So sparen Sie Zeit und beantworten die Fragen genauer.

Aktuelle Unterlagen bereitlegen

Sammeln Sie Dokumente zu bestehenden Vorsorgen, Versicherungen und sonstigen Rücklagen. So sparen Sie Zeit und beantworten die Fragen genauer.

Organisation
Überblick

Einnahmen und Ausgaben notieren

Eine Übersicht über Ihre monatlichen Ein- und Ausgaben gibt Orientierung und macht die Selbsteinschätzung leichter.

Einnahmen und Ausgaben notieren

Eine Übersicht über Ihre monatlichen Ein- und Ausgaben gibt Orientierung und macht die Selbsteinschätzung leichter.

Überblick
Ziele

Ziele notieren

Notieren Sie, was Ihnen im Ruhestand wichtig ist – zum Beispiel Reisen, Familie oder Hobbys. Das hilft, die richtigen Prioritäten zu setzen.

Ziele notieren

Notieren Sie, was Ihnen im Ruhestand wichtig ist – zum Beispiel Reisen, Familie oder Hobbys. Das hilft, die richtigen Prioritäten zu setzen.

Ziele
Beratung

Fragen im Vorfeld sammeln

Überlegen Sie, welche Themen Sie im persönlichen Gespräch ansprechen möchten. So nutzen Sie die Beratung optimal.

Fragen im Vorfeld sammeln

Überlegen Sie, welche Themen Sie im persönlichen Gespräch ansprechen möchten. So nutzen Sie die Beratung optimal.

Beratung

Häufige Fragen

Wie lange dauert der Check?

Der Online-Check dauert in der Regel nur wenige Minuten und kann jederzeit unterbrochen und fortgesetzt werden.

Was passiert nach dem Check?

Nach dem Check können Sie eine persönliche Beratung anfordern, um Ihre Situation gezielt zu besprechen.

Sind meine Daten sicher?

Ja, Ihre Daten werden nach aktuellen Standards verschlüsselt und nicht an Dritte weitergegeben.

Wer sieht meine Antworten?

Nur autorisierte Berater erhalten Einblick in Ihre Angaben – ausschließlich zur Vorbereitung auf das Beratungsgespräch.

Ist die Auswertung verbindlich?

Die Auswertung bietet eine Orientierung, ersetzt aber keine individuelle Beratung. Ergebnisse können abweichen.

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